Applied Blockchain Inc. pliki dla $60M IPO
Stosowane Blockchain, londyński startup blockchain chce pozyskać $60 milionów poprzez pierwszą ofertę publiczną (IPO) na Alternative Investment Market londyńskiej giełdy.
Zgodnie z piątkowym zgłoszeniem do U.K.'s Financial Conduct Authority, Applied Blockchain planuje wyemitować 60 milionów akcji po $1 każda, co dałoby firmie wycenę $60 milionów, gdyby IPO zakończyło się sukcesem.
Applied Blockchain Inc, firma z Londynu, która pomaga firmom wdrażać rozwiązania blockchain i tworzyć inteligentne kontrakty dla swoich przedsiębiorstw, złożyła wniosek o IPO na Nasdaq.
Spółka, której większościowym właścicielem jest firma inwestycyjna Lee & Co. chce sprzedać 3 mln akcji po $20 za sztukę, pozyskując $60 mln USD.
Applied Blockchain twierdzi, że rozwija oprogramowanie oparte na blockchain o nazwie Applied Blockchain Platform (ABP). ABP to platforma multi-tenant, która umożliwia użytkownikom budowanie i wdrażanie własnych aplikacji blockchain. Oprogramowanie jest również dostępne jako usługa zarządzana, w którym to przypadku firma świadczy usługi doradcze dla swoich klientów przy użyciu ABP. Applied Blockchain pozyskał również dodatkowe finansowanie od osób trzecich, w tym inwestorów anielskich.
Applied Blockchain został założony w 2017 roku i od tego czasu pomógł firmom takim jak The Royal Mint zbudować platformy blockchain, aby pomóc im w weryfikacji transakcji i tworzeniu cyfrowych aktywów.
Firma twierdzi, że świadczy również usługi konsultingowe, aby pomóc klientom lepiej zrozumieć powstającą technologię, w tym jak można ją wykorzystać do poprawy ich działalności i jakie przepisy należy przestrzegać.
Firma, założona w 2017 r. przez parę byłych bankierów Goldman Sachs, twierdzi, że opracowała "oczekującą na patent platformę, która usprawnia i przyspiesza rozwój, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami blockchain przy użyciu standardowych narzędzi i technologii branżowych, umożliwiając przedsiębiorstwom tworzenie własnych aplikacji blockchain bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania."
Prospekt emisyjny firmy mówi, że wykorzysta ona wpływy z IPO na finansowanie ekspansji i działań sprzedażowych w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Planuje również inwestować w rozwój produktów. Firma nie złożyła jeszcze wniosku o dopuszczenie do obrotu na TSX Venture Exchange, ponieważ wciąż pracuje nad wstępnym prospektem.
Applied Blockchain został założony w 2017 roku przez byłego członka zarządu Goldman Sachs, Shauna Maishmana i Daniela Gervaisa, który jest również profesorem w Vanderbilt University Law School. Jego platforma jest wykorzystywana do takich funkcji jak rozliczenia i rozrachunki, a także finansowanie handlu i zarządzanie cyfrową tożsamością.
Firma ma obecnie jednego dużego klienta - BMO Capital Markets (spółka zależna BMO Financial Group zajmująca się bankowością inwestycyjną) - który wykorzystuje platformę Applied Blockchain do automatyzacji procesów wezwania kapitału i dystrybucji wśród funduszy inwestycyjnych i ich komandytariuszy.
W zeszłym roku firma wydała swój pierwszy produkt, platformę "inteligentnych kontraktów" zaprojektowaną, aby pomóc przedsiębiorstwom zintegrować blockchain w ich działalności.
Oprócz firm świadczących usługi finansowe, Applied Blockchain znalazł również klientów w takich branżach jak muzyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Firma powiedziała, że współpracuje już z wieloma międzynarodowymi firmami w tych sektorach, w tym z globalną organizacją praw muzycznych ICE Services i firmą zarządzającą łańcuchem dostaw GS1 UK.
Ma swoją amerykańską siedzibę w Nowym Jorku, gdzie zatrudnia pięciu z 45 pracowników. Firma planuje stać się spółką giełdową poprzez. połączenie z Arc Acquisition Corp., SPAC, który wszedł na giełdę w sierpniu 2019 r. po cenie $10 za akcję (obecnie $13). Bank of America Securities i Guggenheim Securities są wspólnymi prowadzącymi księgę popytu na transakcji. Żadne warunki cenowe nie zostały ujawnione.
Applied Blockchain jest jedną z kilku firm, które pracują nad wprowadzeniem technologii blockchain do głównego nurtu przypadków użycia w przedsiębiorstwach. Inni gracze to Consensys, Axoni i Blockstream.
Applied Blockchain stosuje technologię blockchain do różnych branż, w tym łańcucha dostaw, finansowania handlu, zarządzania aktywami i zarządzania nieruchomościami. Wykorzystuje Hyperledger Fabric, platformę blockchain o otwartym kodzie źródłowym hostowaną przez Linux Foundation, a także Ethereum, zdecentralizowana publiczna platforma blockchain, która umożliwia inteligentne kontrakty i zdecentralizowane aplikacje (dApps).
Applied Blockchain opisuje siebie jako "firmę zajmującą się innowacjami technologicznymi, specjalizującą się w pomaganiu przedsiębiorstwom i nowym przedsięwzięciom w projektowaniu, prototypowaniu i wdrażaniu rozwiązań wykorzystujących technologie rozproszonych ksiąg (DLT), takich jak blockchain i inteligentne kontrakty" z biurami w Londynie i Singapurze.
Oprogramowanie Applied Blockchain zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić przedsiębiorstwom przechowywanie danych blockchain we własnych sieciach zamiast w chmurze publicznej, co pomaga zwiększyć bezpieczeństwo.
Firma sprzedaje usługi skierowane do firm, które chcą wykorzystać technologię blockchain, z trzema głównymi kategoriami: tworzenie oprogramowania, zarządzanie na poziomie przedsiębiorstwa i usługi konsultingowe. Te ostatnie obejmują "rozwiązania end-to-end", które łączą różne poziomy technologii z innymi usługami, takimi jak zarządzanie ryzykiem, cyberbezpieczeństwo, analityka danych i zgodność.
Firma powiedziała, że zbudowała ponad 20 blockchain aplikacji dla klientów korporacyjnych, w tym HSBC Holdings PLC i Aetna Insurance Co, jednego z największych ubezpieczycieli zdrowotnych w USA. Applied Blockchain twierdzi, że wygenerował $1 mln.
Applied Blockchain twierdzi, że obecnie pracuje nad projektami technologicznymi blockchain z głównymi globalnymi klientami, w tym Microsoft i Hitachi. Firma zapewnia również programy edukacyjne we współpracy z London School of Economics, Cambridge University Judge School of Business i MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business.
W złożonym wniosku wymieniono zarówno mocne strony Applied Blockchain, jak i jej braki finansowe od momentu założenia firmy w 2016 roku.
Poniżej przedstawiamy niektóre z osiągnięć Applied Blockchain:
Z wypełnienia wynika, że Applied Blockchain w ciągu ostatnich dwóch lat odnotował dodatni wzrost przychodów.
Jednak firma nie odnotowała jeszcze zysku i nie przewiduje się, że zrobi to w 2020 lub 2021 roku.
W ciągu sześciu miesięcy zakończonych 30 września 2020 roku Applied Blockchain stracił $3,9 mln i nie miał żadnych przychodów, w porównaniu do straty $1,7 mln i przychodów $0,8 mln rok wcześniej.
Podsumowując, Applied Blockchain to firma, która istnieje od kilku lat i opracowała wiele różnych rozwiązań. Urosła z zaledwie dwóch osób do ponad 60 pracowników, a teraz chce wejść na giełdę.
Firma wydaje się być dobrze finansowana, ponieważ stoi za nią kilka dużych nazwisk. Jednak firma nie ma zbyt dużego dorobku, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy lub wchodzenie na giełdę.
