Applied Blockchain Inc presenta una oferta pública inicial de $60M

Applied Blockchain Inc. archivos para $60M IPO

Applied Blockchain, una startup con sede en Londres blockchain busca recaudar $60 millones a través de una Oferta Pública Inicial (OPI) en el Mercado de Inversión Alternativo de la Bolsa de Londres.

Según un documento presentado el viernes ante la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, Applied Blockchain planea emitir 60 millones de acciones a $1 cada una, lo que daría a la empresa una valoración de $60 millones en caso de que la OPI tenga éxito.

Applied Blockchain Inc, una empresa con sede en Londres que ayuda a las empresas a implementar soluciones blockchain y crear contratos inteligentes para sus negocios, ha presentado una oferta pública de venta en el Nasdaq.

La empresa, que es propiedad mayoritaria de la firma de inversión Lee & Co., quiere vender 3 millones de acciones a $20 cada una, con lo que recaudará $60 millones de dólares.

Applied Blockchain dice que está desarrollando un producto de software basado en blockchain llamado Applied Blockchain Platform (ABP). ABP es una plataforma multiusuario que permite a los usuarios crear y desplegar sus propias aplicaciones blockchain. El software también está disponible como servicio gestionado, en cuyo caso la empresa presta servicios de consultoría a sus clientes utilizando la ABP. Applied Blockchain también ha conseguido financiación adicional de terceros, incluidos inversores ángeles.

Applied Blockchain se fundó en 2017 y desde entonces ha ayudado a empresas como The Royal Mint a construir plataformas blockchain para ayudarles a verificar transacciones y crear activos digitales.

La empresa dice que también ofrece servicios de consultoría para ayudar a los clientes a entender mejor la tecnología emergente, incluyendo cómo puede utilizarse para mejorar sus negocios y qué regulaciones deben seguirse.

La empresa, fundada en 2017 por un par de ex banqueros de Goldman Sachs, dice que ha desarrollado "una plataforma pendiente de patente que agiliza y acelera el desarrollo, el despliegue y la gestión de aplicaciones blockchain utilizando herramientas y tecnologías estándar de la industria, lo que permite a las empresas desarrollar sus propias aplicaciones blockchain sin necesidad de conocimientos de codificación especializados."

El folleto de la empresa dice que utilizará los ingresos de la OPV para financiar la expansión y las ventas en Norteamérica, Europa y Asia. También tiene previsto invertir en el desarrollo de productos. La empresa aún no ha solicitado la cotización en la TSX Venture Exchange, ya que todavía está trabajando en su folleto preliminar.

Applied Blockchain fue fundada en 2017 por el antiguo ejecutivo de Goldman Sachs Shaun Maishman y Daniel Gervais, que también es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt. Su plataforma se utiliza para funciones como la compensación y la liquidación, así como la financiación del comercio y la gestión de la identidad digital.

En la actualidad, la empresa cuenta con un cliente importante -BMO Capital Markets (filial de banca de inversión de BMO Financial Group)- que utiliza la plataforma de Applied Blockchain para automatizar los procesos de petición de capital y distribuciones entre los fondos de inversión y sus socios limitados.

El año pasado, la empresa lanzó su primer producto, una plataforma de "contratos inteligentes" diseñada para ayudar a las empresas a integrar el blockchain en sus operaciones.

Además de las empresas de servicios financieros, Applied Blockchain también ha encontrado clientes en sectores como la música y la gestión de la cadena de suministro. La empresa dijo que ya está trabajando con una serie de empresas multinacionales en estos sectores, incluida la organización mundial de derechos musicales ICE Services y la empresa de gestión de la cadena de suministro GS1 UK.

Tiene su sede en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York, donde emplea a cinco de sus 45 miembros de la plantilla. La firma planea convertirse en una empresa que cotice en bolsa a través de una fusión con Arc Acquisition Corp, una SPAC que salió a bolsa en agosto de 2019 a $10 por acción (actualmente $13). Bank of America Securities y Guggenheim Securities son los bookrunners conjuntos en el acuerdo. No se han revelado los términos del precio.

Applied Blockchain es una de las varias empresas que han estado trabajando para llevar la tecnología blockchain a los casos de uso empresarial habituales. Otros actores son Consensys, Axoni y Blockstream.

Applied Blockchain aplica la tecnología blockchain a diversos sectores, como la cadena de suministro, la financiación del comercio, la gestión de activos y la gestión inmobiliaria. Utiliza Hyperledger Fabric, una plataforma blockchain de código abierto alojada en la Fundación Linux, así como Ethereum, una plataforma blockchain pública descentralizada que permite contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps).

Applied Blockchain se describe a sí misma como "una empresa de innovación tecnológica especializada en ayudar a las empresas y a los nuevos emprendimientos a diseñar, crear prototipos e implementar soluciones utilizando tecnologías de libro mayor distribuido (DLT) como blockchain y contratos inteligentes" con oficinas en Londres y Singapur.

El software de Applied Blockchain ha sido diseñado para permitir a las empresas almacenar los datos blockchain en sus propias redes en lugar de en la nube pública, lo que contribuye a mejorar la seguridad.

La empresa vende servicios dirigidos a las empresas que quieren utilizar la tecnología blockchain, con tres categorías principales: desarrollo de software, gestión a nivel empresarial y servicios de consultoría. Esta última incluye "soluciones integrales" que combinan varios niveles de la tecnología con otros servicios como la gestión de riesgos, la ciberseguridad, el análisis de datos y el cumplimiento de normativas.

La compañía dijo que ha construido más de 20 aplicaciones blockchain para clientes corporativos, incluyendo HSBC Holdings PLC y Aetna Insurance Co, una de las mayores aseguradoras de salud en los EE.UU. Applied Blockchain afirma que generó $1 millones.

Applied Blockchain afirma que actualmente trabaja en proyectos de tecnología blockchain con importantes clientes mundiales, como Microsoft e Hitachi. La empresa también ofrece programas de formación en colaboración con la London School of Economics, la Cambridge University Judge School of Business y la MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business.

La presentación enumera tanto los puntos fuertes de Applied Blockchain como sus deficiencias financieras desde que se fundó la empresa en 2016.

A continuación, algunos de los logros de Applied Blockchain:

La presentación muestra que Applied Blockchain ha experimentado un crecimiento positivo de los ingresos en los dos últimos años.

Sin embargo, la empresa aún no ha obtenido beneficios y no se espera que lo haga en 2020 o 2021.

En los seis meses que terminaron el 30 de septiembre de 2020, Applied Blockchain perdió $3,9 millones y no tuvo ingresos, en comparación con una pérdida de $1,7 millones e ingresos de $0,8 millones un año antes.

En conclusión, Applied Blockchain es una empresa que lleva varios años en el mercado y ha desarrollado muchas soluciones diferentes. Ha pasado de tener solo dos personas a tener más de 60 empleados, y ahora busca salir a bolsa.

La empresa parece estar bien financiada, ya que cuenta con algunos grandes nombres detrás. Sin embargo, la empresa no tiene un gran historial a la hora de recaudar dinero o salir a bolsa.

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