Is de Bitcoin Mining nog steeds zo winstgevend in 2022?

Als het gaat om potentiële verdienstrategieën op lange termijn, is de cryptocurrency De gemeenschap is doorgaans verdeeld in drie grote kampen. De eerste categorie bestaat uit beleggers die profiteren van marktturbulentie door middel van handel en Bitcoin Mijnbouw. Om consistent te blijven, houden zij zich aan een strak risicobeheer.

De tweede groep bestaat uit langetermijnbeleggers, ook wel “HODLers” genoemd. Zij handelen niet in Bitcoin, maar houden het gewoon vast omdat ze geloven dat Bitcoin op lange termijn waarde heeft en dat de prijs in de loop der tijd aanzienlijk zal stijgen. Miners zijn de derde. Dit zijn mensen of bedrijven die geld hebben uitgegeven aan hardware zodat ze kunnen deelnemen aan het Bitcoin-mijnproces.

In dit stuk gaan we dieper in op mijnbouw en proberen we vast te stellen of die in 2022 nog levensvatbaar zal zijn of dat mijnwerkers hun inkomsten beter rechtstreeks in Bitcoin kunnen investeren.

Wat is bitcoin mijnbouw?

Wij zullen ons alleen richten op Bitcoin omdat dat de eerste cryptocurrency was die het algoritme gebruikte en het idee over de markt verspreidde, ondanks het feit dat er talloze cryptocurrencies worden gemined.

Bitcoin-mijnwerkers gebruiken krachtige machines om uitdagende wiskundige rekentaken op te lossen. Het “Proof-of-Work” consensus algoritme, dat de basis vormt van Bitcoin’s blockchain, drijft het proces aan. Transacties worden gevalideerd en gecontroleerd door miners, die voor hun werk worden gecompenseerd (in BTC). Dit zorgt ervoor dat er geen fictieve transacties of dubbele uitgaven zijn.

Bovendien groeperen zij deze transacties in blokken en publiceren deze op het netwerk, waardoor de term “blockchain” ontstaat. De succesvolle miner wordt hiervoor beloond met een block reward. Elke vier jaar is er een gebeurtenis bekend als… die deze beloning met de helft vermindert.

De halvering van Bitcoin

Door de halvering van de Bitcoin worden de beloningen die miners voor hun werk ontvangen om de vier jaar met 50% verminderd. Tot nu toe zijn er drie eerdere gevallen geweest, uit 2012, 2016 en 2020. In de eerste werden de uitbetalingen verlaagd van 50 Bitcoins per blok naar 25 Bitcoins. Van 25 Bitcoin naar 12,5 Bitcoin is de tweede. De laatste, van 12,5 Bitcoin naar 6,25 Bitcoin.

De volgende vindt plaats in 2024, waarbij de uitbetalingen verder worden teruggebracht tot 3,125 BTC. Hij vindt plaats na elke 210.000 blokken (ongeveer eens in de vier jaar).

De evolutie van Bitcoin Mining

Toen Bitcoin voor het eerst beschikbaar kwam voor het grote publiek, werd mijnbouw vaak uitgevoerd op personal computers met conventionele GPU’s. De miners beschikten al over het benodigde gereedschap, dus het verkrijgen van de beloning was toen vrij eenvoudig omdat ze er geen geld voor hoefden neer te leggen. Bovendien was er weinig concurrentie omdat weinig individuen op de hoogte waren van de cryptocurrencylaat staan dat ze wisten hoe ze het moesten ontginnen.

Dit veranderde echter snel toen toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC’s) werden geïntroduceerd, die veel meer mogelijkheden hadden dan de typische personal computer. De lat werd aanzienlijk hoger gelegd. Hierdoor stegen ook de kosten om succesvol te delven, waardoor men zelden effectief kon concurreren met de nieuwe norm. Bovendien was dit de periode waarin massale Bitcoin-mijnbouwoperaties met zeer krachtige apparatuur zich begonnen te ontwikkelen.

Het is belangrijk te benadrukken dat nadat ASIC-machines operationeel waren, de hash rate van Bitcoin omhoog schoot, wat resulteerde in een veel gezonder netwerk.

Distributie van Bitcoin Mining

Met de introductie van nieuwe en krachtige apparatuur en de vorming van enorme mijnbouwcentra werd het duidelijk dat die vestigingen de Bitcoin-mijnbouw zouden monopoliseren. China was jarenlang het dominante land in termen van hash rate (met meer dan 66%), maar dat veranderde allemaal toen de regering mijnbouw officieel verbood. Bedrijven werden verplicht hun apparaten uit te schakelen. Dit is te zien in bijgaande figuur, die een aanzienlijke dip laat zien in mei 2021.

Het netwerk veerde echter vrijwel onmiddellijk op, waarmee opnieuw werd aangetoond hoe robuust Bitcoin is en dat er geen centrale autoriteit is die het kan “platleggen”.

Wat betreft de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de hash rate van Bitcoin, is AntPool de grootste erkende pool, hoewel een aanzienlijk deel ervan verspreid is over de hele wereld met onbekende oorsprong (gemarkeerd als Onbekend).

Is Bitcoin-mining echt winstgevend vandaag?

De grote vraag is aangekomen, maar er is geen eenvoudige oplossing. Er zijn vier essentiële elementen die moeten worden onderzocht voordat we zelfs maar kunnen beginnen te bepalen of BTC mining vandaag de dag nog steeds de moeite waard is:

– De kosten om computersystemen van energie te voorzien.
– Moeilijkheid in de mijnbouw
– Beschikbaarheid en kosten van het computersysteem
– Concurrentie

De eerste is enigszins subjectief en wordt voornamelijk bepaald door de geografie, aangezien de stroomkosten variëren naargelang van de plaats waar de mijnbouwapparatuur zich bevindt. Een andere belangrijke factor is de stroombron – hoe voorzien de mijnwerkers hun apparatuur van stroom? Sommigen vertrouwen op waterkracht, anderen op zonne-energie, windenergie of zelfs fossiele brandstoffen. Met dit alles moet rekening worden gehouden bij het uitvoeren van de berekeningen.

De complexiteitsratio is nauw verbonden met de hashesnelheid van Bitcoin, die de validatie van transacties kwantificeert in hashes per seconde. Het netwerk is gestructureerd om een vaste hoeveelheid bitcoins per seconde te creëren, en naarmate er meer miners bijkomen, stijgt de moeilijkheidsgraad om ervoor te zorgen dat het distributieniveau constant blijft.

Hoewel de verdeling van rekenkracht zonder problemen lijkt te verlopen, is dat niet altijd het geval. Bitcoin mining werd steeds populairder tijdens de parabolische prijspiek tussen 2017 en 2021, evenals de toegenomen media-aandacht, en veel individuen probeerden mee te doen. Mining hardware werd schaars, wat resulteerde in exorbitante kosten voor componenten als CPU’s, videokaarten, enzovoort.

Zoals eerder gezegd is concurrentie misschien wel het belangrijkste aspect. Zoals uit de bovenstaande paragraaf blijkt, domineren de grote mijnbouwondernemingen de markt, waardoor er weinig ruimte is voor onafhankelijke mijnbouwers.
Met dit perspectief is het gemakkelijk te begrijpen waarom de vraag niet met een eenvoudig “ja” of “nee” kan worden beantwoord. In werkelijkheid moet elke potentiële miner, door al deze aspecten in overweging te nemen, kiezen of het voor hem de moeite waard is of niet. Maar voordat u naar de hardwarewinkel gaat om grote aankopen te doen met de bedoeling Bitcoin te delven, moet u ervoor zorgen dat u alle noodzakelijke berekeningen hebt uitgevoerd.

Laatste opmerkingen

De mijnbouw is de laatste jaren een miljardensector geworden, met verschillende grote entiteiten die om meer invloed strijden.
Dergelijke aanpassingen sluiten individuele miners echter grotendeels uit, hoewel velen dit blijven doen en winst maken. Bitcoin zal naar verwachting zijn vierde halvering ondergaan in 2024, waardoor de incentives die miners krijgen worden gehalveerd tot 3,125 BTC.

Aan de buitenkant kan dit potentiële toetreders afschrikken die zich afvragen of het niet voordeliger is om te investeren en te wachten tot de groei mettertijd plaatsvindt. Deze expansie is echter niet verzekerd. Mining daarentegen betaalt niet alleen gebruikers met BTC, maar beschermt ook het netwerk en valideert transacties, waardoor het een van de belangrijkste onderdelen van de Bitcoin-puzzel is.