Applied Blockchain Inc dépose une demande d'introduction en bourse de $60M

Applied Blockchain Inc fichiers pour $60M IPO

Applied Blockchain, une startup londonienne blockchain, cherche à lever $60 millions de dollars par le biais d'une introduction en bourse (IPO) sur l'Alternative Investment Market de la Bourse de Londres.

Selon un dépôt effectué vendredi auprès de la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, Applied Blockchain prévoit d'émettre 60 millions d'actions à $1 chacune, ce qui donnerait à la société une valorisation de $60 millions en cas de succès de l'introduction en bourse.

Applied Blockchain Inc, une société basée à Londres qui aide les entreprises à mettre en œuvre des solutions blockchain et à créer des contrats intelligents pour leurs activités, a déposé une demande d'introduction en bourse sur le Nasdaq.

La société, qui est détenue majoritairement par la société d'investissement Lee & Co, souhaite vendre 3 millions d'actions à $20 chacune, ce qui lui permettra de lever $60 millions de dollars.

Applied Blockchain déclare qu'elle développe un produit logiciel basé sur blockchain appelé Applied Blockchain Platform (ABP). ABP est une plateforme multi-tenant qui permet aux utilisateurs de construire et de déployer leurs propres applications blockchain. Le logiciel est également disponible en tant que service géré, auquel cas la société fournit des services de conseil à ses clients en utilisant l'ABP. Applied Blockchain a également levé des fonds supplémentaires auprès de tiers, y compris des investisseurs providentiels.

Applied Blockchain a été fondée en 2017 et a depuis aidé des entreprises telles que The Royal Mint à construire des plateformes blockchain pour les aider à vérifier les transactions et à créer des actifs numériques.

La société indique qu'elle fournit également des services de conseil pour aider les clients à mieux comprendre cette technologie émergente, notamment la manière dont elle peut être utilisée pour améliorer leurs activités et les réglementations à respecter.

La société, fondée en 2017 par un duo d'anciens banquiers de Goldman Sachs, dit avoir développé "une plateforme en attente de brevet qui rationalise et accélère le développement, le déploiement et la gestion des applications blockchain en utilisant des outils et des technologies standard de l'industrie, permettant aux entreprises de développer leurs propres applications blockchain sans avoir besoin de connaissances spécialisées en codage."

Le prospectus de la société indique qu'elle utilisera le produit de l'introduction en bourse pour financer son expansion et ses efforts de vente en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle prévoit également d'investir dans le développement de produits. La société n'a pas encore demandé à être inscrite à la Bourse de croissance TSX, car elle travaille encore à son prospectus préliminaire.

Applied Blockchain a été fondée en 2017 par Shaun Maishman, ancien cadre de Goldman Sachs, et Daniel Gervais, qui est également professeur à la faculté de droit de l'université Vanderbilt. Sa plateforme est utilisée pour des fonctions telles que la compensation et le règlement, ainsi que le financement du commerce et la gestion de l'identité numérique.

L'entreprise compte actuellement un client important - BMO Marchés des capitaux (la filiale de services bancaires d'investissement de BMO Groupe financier) - qui utilise la plateforme d'Applied Blockchain pour automatiser les processus d'appel de fonds et de distribution entre les fonds d'investissement et leurs commanditaires.

L'année dernière, la société a lancé son premier produit, une plateforme de "contrats intelligents" conçue pour aider les entreprises à intégrer blockchain dans leurs opérations.

Outre les entreprises de services financiers, Applied Blockchain a également trouvé des clients dans des secteurs tels que la musique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La société a déclaré qu'elle travaille déjà avec un certain nombre de multinationales dans ces secteurs, notamment l'organisation mondiale des droits musicaux ICE Services et la société de gestion de la chaîne d'approvisionnement GS1 UK.

Son siège américain est situé à New York, où elle emploie cinq de ses 45 collaborateurs. L'entreprise prévoit de devenir une société cotée en bourse par le biais d'une fusion avec Arc Acquisition Corp, un SPAC qui est entré en bourse en août 2019 à $10 par action (actuellement $13). Bank of America Securities et Guggenheim Securities sont les teneurs de livre associés de l'opération. Aucune condition de prix n'a été divulguée.

Applied Blockchain est l'une des nombreuses entreprises qui se sont efforcées de mettre la technologie blockchain au service des entreprises. Parmi les autres acteurs figurent Consensys, Axoni et Blockstream.

Applied Blockchain applique la technologie blockchain à divers secteurs, notamment la chaîne d'approvisionnement, le financement du commerce, la gestion des actifs et la gestion immobilière. Elle utilise Hyperledger Fabric, une plateforme blockchain open-source hébergée par la Fondation Linux, ainsi qu'Ethereum, une plateforme blockchain publique décentralisée qui permet la mise en place de contrats intelligents et d'applications décentralisées (dApps).

Applied Blockchain se décrit comme "une société d'innovation technologique spécialisée dans l'aide aux entreprises et aux nouvelles entreprises pour la conception, le prototypage et la mise en œuvre de solutions utilisant des technologies de registres distribués (DLT) telles que blockchain et les contrats intelligents", avec des bureaux à Londres et à Singapour.

Le logiciel d'Applied Blockchain a été conçu pour permettre aux entreprises de stocker les données blockchain sur leurs propres réseaux plutôt que sur le cloud public, ce qui contribue à améliorer la sécurité.

La société vend des services destinés aux entreprises qui souhaitent utiliser la technologie blockchain, avec trois catégories principales : le développement de logiciels, la gestion au niveau de l'entreprise et les services de conseil. Cette dernière catégorie comprend des "solutions de bout en bout" qui combinent différents niveaux de la technologie avec d'autres services tels que la gestion des risques, la cybersécurité, l'analyse des données et la conformité.

La société a déclaré avoir construit plus de 20 applications blockchain pour des entreprises clientes, dont HSBC Holdings PLC et Aetna Insurance Co, l'un des plus grands assureurs santé des États-Unis. Applied Blockchain affirme avoir généré $1 million.

Applied Blockchain indique qu'elle travaille actuellement sur des projets technologiques blockchain avec de grands clients mondiaux, dont Microsoft et Hitachi. La société propose également des programmes éducatifs en collaboration avec la London School of Economics, la Judge School of Business de l'université de Cambridge et la Graduate School of Business du MIP Politecnico di Milano.

Le dépôt énumère à la fois les forces et les faiblesses financières d'Applied Blockchain depuis la création de l'entreprise en 2016.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des réalisations d'Applied Blockchain :

Le dépôt montre qu'Applied Blockchain a connu une croissance positive de ses revenus au cours des deux dernières années.

Cependant, l'entreprise n'a pas encore réalisé de bénéfices et ne devrait pas le faire en 2020 ou 2021.

Pour les six mois se terminant le 30 septembre 2020, Applied Blockchain a perdu $3,9 millions et n'a eu aucun revenu, contre une perte de $1,7 millions et un revenu de $0,8 millions un an plus tôt.

En conclusion, Applied Blockchain est une entreprise qui existe depuis plusieurs années et qui a développé de nombreuses solutions différentes. Elle est passée de deux personnes à plus de 60 employés et cherche maintenant à entrer en bourse.

La société semble être bien financée, car elle est soutenue par de grands noms. Cependant, la société n'a pas beaucoup d'expérience en matière de levée de fonds ou d'introduction en bourse.

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