¿Dónde se funden la criptografía y la geopolítica?

En un par de escritos recientes, el politólogo Ian Bremmer sostiene que las grandes empresas tecnológicas transformarán el orden mundial, mientras que el columnista de FP Stephen Walt rebate que los Estados seguirán siendo dominantes. Nosotros adoptamos una tercera postura: la tecnología no sólo está transformando el orden mundial, sino que también está cambiando el carácter de las empresas y las naciones. El siglo XXI no pertenece ni a China ni a Estados Unidos, ni a las empresas informáticas establecidas. Es propiedad de Internet. 

Esto es cierto por varias razones, la más notable de las cuales es el crecimiento de los protocolos descentralizados como Bitcoin y Ethereum, que no están controlados ni por naciones ni por empresas. Bremmer tiene el mérito de mencionarlos, pero sigue subestimando su importancia. Muchos de los puntos débiles que comentan tanto él como Walt -que las empresas tecnológicas globales suelen estar domiciliadas en Estados Unidos o China, que dependen de esas jurisdicciones para hacer cumplir los contratos, que carecen de la legitimidad política de un Estado y que su ejercicio del poder ya ha provocado una reacción global- se solucionan con la introducción de los protocolos de criptografía, que pueden salvaguardar la propiedad y ejecutar los contratos más allá de las fronteras de las naciones tradicionales. 

However, technology’s threat to conventional geopolitics extends beyond crypto protocols, tech firms, and even digital space itself, as it has begun to reshape the real world. New kinds of digital money might become geostrategic vectors. This is due to the fact that overseas payments are a crucial use case for both central banco digital currencies (CBDCs) and private criptomonedas. Unos costes de transacción cada vez más bajos, una liquidación eficaz y rápida y la trazabilidad, si se regula adecuadamente, son sólo algunos de los rasgos que contribuyen a su globalización. 

Los gobiernos del G7 son muy conscientes de los beneficios de la tecnología financiera digital, pero también están muy preocupados por los riesgos geopolíticos y de política pública que plantea esta innovación potencialmente disruptiva, en particular las llamadas "global stablecoins" (GSC) operadas por gigantes tecnológicos no financieros poco regulados pero denominados en monedas nacionales. Estas naciones han reconocido la necesidad de una colaboración internacional sobre cómo gestionar las monedas digitales privadas, entre otras cosas porque la alternativa -una batalla campal mundial- podría ser caótica y perjudicial. 

También consideran que unas monedas digitales bien reguladas pueden aportar importantes beneficios públicos en términos de mayor eficiencia y menores costes para los sistemas de pago nacionales y, sobre todo, internacionales, así como ayudar a garantizar que los servicios financieros lleguen a los cientos de millones de personas -sobre todo en los países en desarrollo- que no tienen cuentas bancarias. 

¿Qué impacto tendrán las monedas digitales en la geopolítica? 

El crecimiento de las grandes empresas tecnológicas en las finanzas mundiales está todavía en sus primeras fases. Sin embargo, a medida que estos gigantes crezcan y las instituciones amplíen su huella digital, la tecnología financiera transformará no sólo el mundo comercial sino también el geopolítico. El ex asesor de seguridad nacional del Reino Unido, Sir Mark Lyall Grant, advirtió recientemente de la amenaza financiera china que supone un RMB digital, escribiendo que la introducción de un "yuan digital" daría a China la "capacidad de eludir los sistemas bancarios tradicionales del mundo y desafiar entonces la posición preeminente del dólar". 

En 2019, el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, advirtió del "desequilibrio desestabilizador" del sistema monetario internacional, lamentando el "dominio dominante" del dólar, e insinuando que está en marcha una conversación activa sobre el posible impacto de las monedas digitales en la política mundial. La geopolítica tradicional de la escuela de pensamiento Mackinder se preocupa por la posición perpetua de las potencias territoriales. Las creencias de Rusia y Japón pueden cambiar a lo largo del tiempo, pero su geografía permanece constante. 

Internet, por su parte, aporta una nueva dimensión. No es sólo una capa de datos pasiva que los Estados habilitan y disputan, sino un nuevo tipo de geografía con la misma escala que el mundo real. Considérelo una Atlántida digital, un nuevo continente que flota en el ciberespacio donde se disputan los viejos poderes y surgen otros nuevos. En este continente de la nube, la unidad de distancia entre dos individuos son los grados de separación en sus redes sociales, en lugar del tiempo de viaje entre sus puntos en el mundo. 

Esto implica que cualquier persona puede acercarse a otra simplemente siguiéndola en las redes sociales, o alejar a otras desactivando sus cuentas en las mismas plataformas, sin necesidad de billete de avión. Cualquier criatura flotante dentro de este continente en la nube también puede tratar de conectarse con cualquier otra haciendo ping a las direcciones IP adecuadas, para cualquier cosa, desde compras hasta invasiones cibernéticas, sin necesidad de cercanía previa. 

Todos los ciudadanos del viejo mundo, siempre que tengan conexión a Internet, pueden convertirse fácilmente en ciudadanos del nuevo teletrabajando a través de sus pantallas para pasar unas horas al día en la nube, como ya hacen miles de millones de personas: no es necesaria la inmigración física. El cifrado actúa como el análogo digital de las fortificaciones físicas de la nube, permitiendo a cualquier usuario defender su propiedad digital sin recurrir a las municiones tradicionales: no es necesaria la fuerza física. 

El resultado final: La cercanía de las redes ha superado la geografía física, al igual que las nociones geopolíticas fundamentales sobre ciudadanía, migración y proyección de poder. El uso de la fuerza debe replantearse para el mundo digital.

El Bitcoin no puede ignorar la geopolítica 

Vivimos en una época contradictoria, y nada representa más esos conflictos que las criptomonedas. El tan anunciado blockchain La tecnología se utiliza en este enfoque futuro para los pagos virtuales anónimos a través de Internet. En resumen, cada criptomoneda emplea una base de datos disponible públicamente que registra cada actividad comercial en su red utilizando un código que es casi difícil de falsificar. 

Esto está diseñado para establecer un sistema financiero de confianza implícita, pero los intercambios de Internet inadecuadamente regulados que permiten estas transacciones son pirateados de forma rutinaria. El valor de muchas monedas se ha disparado y desplomado entre un 50% y un 100% muchas veces en el último año. La escasez está incorporada en el algoritmo de Bitcoin, que se está acercando a su límite incorporado de 21 millones de monedas. 

Es una de las causas de este liderazgo criptomonedade la alta demanda especulativa. Sin embargo, el crecimiento ha inundado el mercado con casi 8.000 nuevas criptomonedas. Incluso si se excluyen las que existen simplemente para estafar a los incautos inversores principiantes, es probable que muy pocas de ellas lleguen a desarrollar un valor considerable o a ver un uso generalizado ante tanta competencia. 

En su publicidad online, los partidarios de las criptomonedas utilizan un tono tecno-utópico, imaginando un futuro en el que las criptomonedas evitan tanto las manipulaciones de los bancos centrales y los presupuestos nacionales, como el poder de la policía sobre los activos personales, "sacando así la política del dinero". Plantean la cuestión libertaria de si los gobiernos nacionales tendrán que guiar, o incluso controlar, las finanzas del sector privado en el futuro. 

Nuevos jugadores

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton hizo una fuerte advertencia sobre la aparición de las criptomonedas el 19 de noviembre durante un panel titulado "Competencia de grandes potencias: El orden mundial emergente". "Los Estados nación empezarán a prestar más atención a... la aparición de las criptodivisas, porque tiene el potencial de socavar las divisas, de socavar la función del dólar como moneda de reserva, de desestabilizar las naciones, posiblemente empezando por las pequeñas, pero llegando a ser mucho más grandes", advirtió. Continuó explicando que "parece que China va a prohibir que los sistemas de pago con tecnología extranjera, como el desarrollo de criptodivisas, desempeñen un papel importante dentro de China porque... han reconocido... que esto podría ser un peligro directo para la soberanía".

Las declaraciones de Hillary Clinton ponen de manifiesto la importancia estratégica que las criptomonedas, en particular el bitcoin, están adquiriendo en la escena mundial. El desafío de Bitcoin a la soberanía, a las monedas nacionales y a la posición del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial tiene el potencial de cambiar las relaciones de poder globales. Aquellos países que puedan absorber y adaptar el bitcoin a través de marcos legales racionales tendrán una ventaja sobre aquellos que sean incapaces de comprometerse debido a sus sistemas centralizados. Como resultado, Estados Unidos puede albergar empresas que cotizan en bolsa con participaciones de bitcoin, ETFs de bitcoin y una parte sustancial del sector, pero China se ha visto obligada a recurrir a la prohibición. 

Piensa en lo que ha pasado con los periódicos: Todos empezaron por estar en línea. Luego, Google News los indexó a todos. Finalmente, los periódicos locales descubrieron que sus monopolios geográficos se habían desvanecido, pues ya no era necesario enviar los periódicos físicos por camión. 

Las monedas nacionales sufrirán un destino similar. Las monedas nacionales ya compiten con las criptodivisas porque los particulares y las instituciones mantienen carteras digitales que contienen diversos activos que pueden intercambiarse entre sí. Esta tendencia sólo se acelerará si se implantan las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC). Todos los activos, incluidas las CBDC, se intercambiarán con todos los demás activos en una tabla masiva conocida como la "matriz defi" (defi es la abreviatura de finanzas descentralizadas). 

Vamos a entrar en un periodo de rivalidad monetaria global en el que las monedas nacionales deberán ganarse un puesto en la cartera de bolsillo de alguien cada hora de cada día, incluso entre los habitantes de sus propios países. El homólogo digital del yen japonés se enfrentará al franco suizo, al real brasileño y a cualquier otro activo con cuenta de capital abierta, incluido el Bitcoin. Todo el mundo, todo el tiempo, se convierte en un comerciante de divisas, y sólo las mejores monedas nacionales -o criptodivisas- están en manos de alguien. 

En lugar de la actual atmósfera de inflación sin límites y devaluación competitiva, la defi matrix pone un nuevo tipo de disciplina en las monedas nacionales al permitir que miles de millones de personas elijan qué monedas conservar o no. 

Nuevo juego, nuevo rival y nuevos sistemas 

El dólar estadounidense alcanzó este estatus tras la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía estaba respaldado por oro. La posibilidad de cambiar dólares por oro es lo que llevó a la comunidad internacional a considerar el oro como el dinero sólido del mundo y un depósito de valor. A pesar de haber abandonado el patrón oro en 1971, ninguna moneda nacional competidora ha podido destronar al dólar estadounidense. Desde entonces, la mayoría de los gobiernos, si no todos, han ido degradando sus monedas de la misma manera, y no ha surgido ninguna alternativa creíble de dinero sólido. El Bitcoin, en cambio, ha presentado por fin una alternativa como depósito de valor debido a su oferta inalterable y a su creciente base de usuarios. 

El Bitcoin, como depósito de riqueza, será cada vez más atractivo para una mayor población en el actual escenario de inflación mundial incontrolable. También atraerá a las naciones que buscan independizarse del dólar y de sus destructivas políticas monetarias y fiscales del gobierno de los Estados Unidos. Se sentirán cada vez más agobiados por el peso de los excesos monetarios estadounidenses y buscarán la única alternativa viable. En este sentido, El Salvador puede ser el canario en la mina de carbón, al que pronto seguirán otros países. Si un número suficiente de individuos y naciones aceptan el bitcoin como reserva de valor, el papel del dólar como moneda de reserva mundial se acabará. Esto, a su vez, tendría enormes ramificaciones geopolíticas. Podría ser sustituido por un rival, o nadie tendría que asumir el papel de custodio de la moneda de reserva mundial. 

A principios de este año, Peter Thiel describió bitcoin como un "arma financiera" empleada por China contra Estados Unidos. A pesar de que el bitcoin está descentralizado, durante mucho tiempo existió el riesgo de que China dominara la red bitcoin, con consecuencias geopolíticas. En su ambición por convertirse en la fuerza dominante del mundo, destronar al dólar estadounidense como moneda de reserva mundial tiene sentido. Para lograr este objetivo, China ya ha recortado sus compras de billetes del Tesoro de EE.UU., ha aumentado sus tenencias de oro y ha creado la Iniciativa de la Franja y la Ruta. 

Mantener y aprovechar su posición dominante en la red bitcoin podría haber ayudado a los objetivos geopolíticos de China. En una primera etapa, puede haber promovido la adopción generalizada de la bitcoin entre particulares y gobiernos. A nivel soberano, puede haber dirigido su atención a los países que buscan desprenderse de la dependencia de Estados Unidos y de las instituciones financieras internacionales controladas por Estados Unidos, así como a los que tienen dificultades financieras. Es posible que China haya persuadido a otros países más grandes para que se unan. Esto puede haberse logrado a través de la diplomacia o creando crisis económicas seguidas de manifestaciones y disturbios. 

Sea cual sea la causa, la prohibición del bitcoin puede resultar un desastre histórico. China ha sacrificado una herramienta fundamental en su búsqueda de la supremacía mundial en un acto de autodestrucción geoestratégica. Con China fuera de juego, Minería bitcoin se ha extendido a un mayor número de países, descentralizando aún más la red. Esto no eliminará el bitcoin del escenario geopolítico, sino que le permitirá remodelarlo por completo. 

Podría surgir un sistema económico mundial multipolar o no polar si ningún país dominara la tasa de hash del bitcoin y el bitcoin fuera reconocido universalmente como el depósito de valor mundial. Ningún gobierno o institución de este sistema podría imponer su voluntad armando esta forma de valor económico. Este nuevo campo de juego equitativo eliminaría uno de los desajustes de poder en el mundo, lo que quizá promovería la diplomacia y el compromiso en cuestiones internacionales. 

Además, la bitcoin, por defecto, apoya a las democracias liberales descentralizadas en detrimento de los regímenes autoritarios. Las democracias liberales son capaces de adoptar sistemas descentralizados como el bitcoin a nivel sistémico. Los gobiernos centralizados y autoritarios, en cambio, se oponen a la descentralización sin trabas porque socava su control del poder. Por eso, bajo los gobiernos autoritarios, la prensa, Internet y los medios sociales están ampliamente regulados. 

Además, al crear un sistema monetario alternativo viable, el bitcoin restringe la capacidad de un gobierno de utilizar el bienestar financiero del Estado para perseguir objetivos políticos que no son los mejores para la comunidad. Esto es especialmente importante para los gobiernos autoritarios que son propensos a provocar circunstancias hiperinflacionarias imprimiendo dinero para alimentar el gasto excesivo, la corrupción y las guerras a expensas del poder adquisitivo de su pueblo. 

¿Vamos a la cooperación monetaria o al conflicto monetario? 

El uso generalizado de las monedas digitales tiene el potencial de cambiar por completo el sistema financiero mundial. En enero de 2020, un grupo de bancos centrales de economías avanzadas -Canadá, Reino Unido, Japón, Suecia, Suiza y el Banco Central Europeo- anunciaron una colaboración sobre las monedas digitales de los bancos centrales bajo los auspicios del Banco de Pagos Internacionales (BPI). 

La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos se ha unido ahora, aunque China, a pesar de haber comenzado los ensayos de un RMB digital local, no parece ser miembro de la organización. El peligro geopolítico que se avecina por parte de China es, sin duda, una motivación para que otros colaboren. El Bitcoin se ha convertido en un fenómeno geopolítico. Puede poner en peligro la función del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y, en consecuencia, como depósito de valor reconocido internacionalmente. 

Junto con la reciente prohibición de China, la mayor descentralización y dispersión mundial de la red hace menos probable que sea explotada por un solo gobierno. Esto podría minimizar las tensiones geopolíticas al poner a las naciones en igualdad de condiciones financieras, fomentando el diálogo y el compromiso. Es posible que estos cambios ya se hayan producido cuando los políticos sean conscientes de las consecuencias geopolíticas del bitcoin.

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